The Changeling

Seorang penjual buku dari New York bertemu dengan seorang pustakawan dari Virginia. Mereka jatuh cinta, menikah, punya bayi, dan memicu serangkaian peristiwa yang tak terbayangkan.

Rasa lelah karena menjadi orang tua baru mulai menggerogoti Emma dan Apollo. Semakin memperparah keadaan, Emma mulai menerima SMS aneh.

Emma melakukan hal yang tak terduga. Apollo berusaha mencari arti dari peristiwa itu, dan akhirnya memutuskan apa yang harus dia lakukan dengan bukunya yang berharga.

Apollo dan Patrice menjual buku kepada William Wheeler, yang kemudian memberi Apollo berita mengejutkan.

Kata-kata mencekam si wanita pencuci misterius membekas selamanya di ingatan. Apollo berhadapan langsung dengan musuh sejatinya.

Emma menemukan Cal dan Para Orang Bijak di North Brother Island, dan di sana, dia menyatukan petunjuk untuk menemukan tempat istimewa.

Lillian mengenang malam kelam dari masa lalunya dan merekam pesan untuk putranya Apollo.

Murka Kinder Garten memporak-porandakan pulau, mengusir Cal, Apollo, dan yang lainnya ke dalam kegelapan.